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    存儲器步入調整期: 盛宴過后需求放緩庫存走高

    來源:和訊網 作者: 更新時間:2020/8/14 9:02:30

    摘要:但這背后有喜有憂。按照行業預估,今年本就是具備強周期性的存儲產業大年,新冠肺炎疫情影響下,象征著增量市場的互聯網銷售平臺順勢興起,當然其中也有傳統渠道遇到發展困頓的無奈。

      作為半導體供應環節電商渠道的負責人,立創商城副總經理吳波欣喜地看到了上半年以來這個領域對于互聯網平臺的熱烈擁抱形勢。

      “沒有料到,上半年我們商城的整體銷售額同比去年幾乎翻了一番,年初我們只是預估可能會增長40%-50%。”吳波向21世紀經濟報道記者表示,存儲產品是其中一個重要的貢獻因素。

      但這背后有喜有憂。按照行業預估,今年本就是具備強周期性的存儲產業大年,新冠肺炎疫情影響下,象征著增量市場的互聯網銷售平臺順勢興起,當然其中也有傳統渠道遇到發展困頓的無奈。

      而存儲產業鏈經歷過業績屢創新高的上半年后,目前正進入一個平臺期:降價聲起、庫存走高、資本支出計劃偏向保守。在需求端,手機市場尚未完全提振、服務器建設進程有所放緩——雖然大周期并未提前結束,但中短期的挑戰和不可預見性就在眼前。

      慧榮科技市場營銷暨研發資深副總段喜亭在接受21世紀經濟報道記者采訪時坦言,第三季度因為疫情的不確定性,在全球經濟衰退的情況下,未來發展不確定性還很高。比如各家存儲原廠原本計劃在2020年下半年大規模量產100+層3D NAND產品,但也受到疫情影響延遲高堆疊產品的推出。

      “無論是從需求還是供給上來看,三季度將是整個市場及經濟景氣觸底之時。但是,著眼未來,隨著5G逐步推進,AI、虛擬現實、物聯網等應用發展加快的背景下,對數據存儲的需求依然強勁,存儲產業將保持長期增長。”他指出。

      興業證券在研報中指出,2020上半年產業鏈庫存提升,但全年供求會大致平衡,仍存在外部風險。三大原廠庫存回到歷史高位,備貨下半年旺季需求,因此風險在于四季度手機銷量,以及數據中心的服務器用量。

      存儲器價格陰跌

      今年上半年,存儲產業鏈經歷了一次狂歡。上游的存儲原廠業績亮眼,存儲主控芯片廠商也有不少業績一再創下歷史新高。

      在三星的三大主要業務——手機、存儲、面板中,存儲是唯一一個營收同比和環比都在二季度實現增長的業務。美光的二季度營收同比和環比都實現雙位數增長,毛利率環比表現超出市場預期。

      更亮眼的是海力士,在Q2財年,其單季度凈利潤同比增長135%、環比增長95%,營收同比也增長了33%。

      主控芯片廠商的同比表現同樣優異?;蹣s科技財報顯示,其二季度營收同比大漲45%,毛利率達到50%;群聯電子則在財報中提到,截至6月份的年度累計SSD和eMMC控制芯片、PCIe SSD控制芯片、工規控制芯片IC總出貨量都達到歷史新高。

      但這一勢頭可能會在第三季度迎來調整。群聯電子統計的今年6月和7月單月營收同比增速開始放緩,7月營收還出現了-5.26%的增速。

      這一表現也呼應了此前業界對趨勢的預判——調整期出現了。

      存儲器降價是其中一個直觀表現。據中國閃存市場ChinaFlashMarket報價顯示,自3月下旬以來,渠道市場SSD價格持續下滑,截至8月初,SATA 120GB、240GB、480GB價格累計跌幅分別達33%、28%、29%,不過加上市場價格持續長時間“倒掛”,價格持續大幅度下滑空間將有限。

      TrendForce集邦咨詢分析師吳雅婷也指出,價格下跌的狀況在現貨市場維持已久,而正式在合約市場顯現是在7月初。她預計,以DRAM均價來說,三季度跌幅接近10%,四季度會進一步擴大至15%。“目前合約價格的跌幅會維持至少三個季度,即2020年三季度-2021年一季度的合約價格都會是以跌勢為主。”

      在吳波看來,這也是電商市場近期受到熱捧的原因。他向21世紀經濟報道記者分析,因為半導體產業的電商渠道以小批量客戶為主,因此通常生意好的時候,上游供應商忙不過來,是不會想到聯絡電商渠道的。“現在他們聯系電商,我認為說明近期生意不好了,需要更多渠道和形式的商務合作。”

      他進一步指出,其所在商城的銷售額增長,在于存儲產品的型號數量在不斷增加。“總體客戶數來說,6月份有所下跌,7月到現在在回升。”價格方面,則是“穩中有降”。

      價格下跌的原因,吳波分析道,一方面上半年客戶從積極備貨到恐慌性備貨的動作,導致目前整體庫存水位較高,“產業鏈還在消化庫存過程中,也是在持幣觀望,導致價格可能下跌”。

      另一方面則是需求的抑制,存儲器市場三大需求來源之二——手機和汽車——在當前都尚未提振,市場上仍在等待接下來華為和蘋果的新一代旗艦新品,因此消費訴求還沒有被完全拉動起來。

      “用于云存儲的數據中心建設速度也有放慢。”他表示,其商城穩定增長的部分來自工業和醫療市場客戶,以及基于研發需要而對元器件的采購訴求。

      原廠庫存重回歷史高位

      新的變化來自原有動力市場的需求放緩。這在上半年驅動存儲市場需求之一的服務器領域,就已經有所顯現。

      吳波感受到了市場情緒。“代理商朋友跟我說,BAT和服務器廠商為代表,短期內需求值下降了。所以對我們公司來說,在服務器領域今年的預算會根據市場行情保持謹慎,不會增加太多服務器的備份。”

      對此,段喜亭告訴記者,由于疫情存在很大不確定性,數據中心和云計算廠商累積了不少庫存,下半年確實會持續消耗庫存。

      海力士高管在近日業績交流時指出,公司今年的資本支出計劃偏保守,但盡管如此,也打算根據市場環境的變化靈活變通??梢源_定的是,與基礎設施投資相比,設備投資會變得更低。2020年的資本支出計劃與2021年相比有所減少。

      TrendForce集邦咨詢研究副總郭祚榮告訴21世紀經濟報道記者,“我們認為原廠庫存還處于健康的庫存水平,只是二季度由于疫情的原因,客戶端紛紛拉高不少庫存,以避免生產中斷。三季度當交通運輸方面逐漸可控的情形下,客戶端想把庫存降回到較為正常的水平,需求變弱導致價格下滑。如果后續疫情再發生反復,還難以預估對市場的影響。但就原廠來說,明年的資本支出暫定保守準備,在產出無大幅增加之下,也可能提早讓市場復蘇。”

      他指出,服務器與數據中心的建構都是未來的趨勢,持續成長是必然的。而移動存儲方面,就手機市場而言,今年雖然在衰退,但明年也有機會復蘇。

      段喜亭向記者表示,疫情影響下,二季度慧榮依然有較高的業績增速,就在于存儲市場本身的迭代,以及公司提前的研發儲備。“因市場上UFS已逐漸取代eMMC在智能手機上的應用,同時,慧榮的UFS控制芯片也新增一家NAND大廠客戶,所以公司UFS控制芯片營收在二季度仍有亮眼表現,預計隨著明年手機市場的回溫,將會加速成長。”

      另一方面,隨著遠程辦公、電子商務、網上教育、在線游戲等需求的持續強勁, 更多新世代3D NAND的推出也將帶動NAND Flash單位成本下降,加速更多新款PC采用SSD來取代傳統硬盤。他介紹道,慧榮科技也將擴大PCIe NVMe SSD產品組合和UFS控制器的銷售,加上寶存科技SSD的銷售增加,這都將在明年顯示出強勁的增長勢頭。

      責任編輯:張華

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